O módulo agenda foi desenvolvido para auxiliar o usuário em seu dia a dia organizando suas tarefas de forma prática e ágil. Através dele é possível acompanhar todos os compromissos do escritório, desde as audiências, prazos e muito mais. Além disso, na parte superior da home do sistema, em seu lado direito existem dois ícones: o ícone “agenda” exibe notificações rápidas dos agendamentos em aberto; já o ícone “mensagens” exibe notificações sobre as novas mensagens da equipe do escritório.
Para acessar a agenda, primeiro deve-se selecionar no menu do lado esquerdo da tela a opção “Agenda”, conforme se pode observar na figura abaixo:
Abrindo a janela “Agenda” pode-se avistar a barra superior onde se realiza o cadastro dos compromissos selecionado a opção “Nova Agenda”:
Logo abaixo temos o campo de pesquisa de eventos que pode ser realizada através do nome do cliente, responsável ou partes no processo e número do processo, por exemplo.
Por meio da aba “filtro rápido” é possível refinar a pesquisa realizada mostrando apenas a agenda do dia, a agenda dos próximos 07 dias, ou ainda a agenda dos próximos 30 dias. Em seguida está a área de visualização da agenda todos os compromissos cadastrados.
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Agenda do dia
Esta opção faz um filtro e realiza uma busca automática mostrando toda a agenda de compromissos em aberto no dia e atrasados do escritório como prazos, audiências, tarefas, etc. Para acessá-la basta clicar em “Filtro Rápido” e selecionar a opção “Agenda do Dia”.
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Agenda 7 Dias
Essa opção faz um filtro e realiza uma busca automática de sua agenda dos próximos 7 dias, mostrando todos os compromissos cadastrados nesse intervalo. Para acessá-la basta clicar em “Filtro Rápido” e selecionar a opção “Agenda dos Próximos 7 dias”.
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Agenda 30 Dias
Esta opção faz um filtro e realiza uma busca automática de sua agenda dos próximos 30 dias, mostrando todos os compromissos cadastrados nesse intervalo. Para acessá-la, basta clicar em “Filtro Rápido” e selecionar a opção “Agenda dos próximos 30 dias”.
Possuímos também a opção de “pesquisa avançada” localizada logo abaixo da tecla “Pesquisa” onde se pode realizar pesquisas mais detalhadas utilizando mais filtros, gerando assim resultados mais precisos. Logo abaixo está a área de visualização dos compromissos cadastrados na agenda.
- Nova Agenda
Nesta opção o usuário poderá realizar o cadastro de novos compromissos. Ao clicar em “Nova Agenda” abrirá a tela “Agendas e Tarefas” onde será realizado o cadastro. Essa tela possui 4 abas sendo elas: “Principal” onde será colocado todos os dados do agendamento, como data, tipo do evento, responsáveis, cliente, descrição, resolução, dentre outros, possibilitando, inclusive, que o advogado envie um e-mail ao cliente e demais envolvidos com uma linguagem menos técnica sobre os andamentos dos processos, por exemplo.
Na aba “Adicionais” é possível cadastrar novos agendamentos a partir do agendamento presente como uma nova reunião ou uma nova audiência a partir da primeira. Dentro dessa aba tem o botão “Novo Adicional” e uma tela para visualizar os andamentos adicionados.
Ao clicar no botão “novo adicional” abrirá a tela “Cadastrar Agendamento Adicional” para se adicionar os dados do novo compromisso.
A outra aba é a de “Envolvidos”, onde se pode cadastrar as pessoas envolvidas no compromisso.
Por fim, temos a aba de “GED” onde se tem um espaço destinado a anexar os documentos envolvidos no compromisso, como por exemplo, comprovantes, peças, anexos, etc.
- Configurações de Prazos
O botão “Configurações de Prazos” localizado ao lado direito da parte superior da tela permite criar e configurar uma lista de prazos adicionando o tipo de evento como audiência, diligência, reunião, dentre outros.
- Imprimir Relatório
O botão “Imprimir Relatório” localizado ao lado direito da parte superior da tela tem a função de gerar um relatório para a impressão com todos os dados presentes na busca realizada, conforme se observa nas figuras abaixo:
- Exportar Relatório Excel
O botão “Exportar Relatório Excel” localizado ao lado direito da parte superior da tela tem a função de gerar um arquivo em Excel contendo todos os dados presentes na busca realizada.
Após clicar em “Exportar Relatório Excel” irá aparecer a tela “Exportar Agenda em Excel CSV”. Basta clicar em “Exportar Agora” para realização do procedimento.
- Tela de Compromissos
Dentro da tela de compromisso está visível todos os compromissos que foram buscados através do filtro de seleção utilizado. Dentro da tela as informações estarão disponíveis nos seguintes campos:
“ID”: onde estará o código de identificação do compromisso.
“Agendamento”: traz as informações principais do compromisso, como Responsável, Processo, Tribunal, Comarca e outros.
“Dados”: traz o status do compromisso, como Tipo, Subtipo, Descrição, Resolução, etc.
“Informações”: traz a informação sobre as datas e horários do compromisso, como a data de cadastro, data de publicação, data do evento, data fatal, e a hora de início.
“Ações”: traz a informação da situação que se encontra o compromisso, permitindo ver/editar, imprimir e excluir referidos compromissos.
- Ações
Em “Ações” temos três opções:
“Ver-Editar”: esse botão permite que o usuário possa visualizar todo o compromisso depois de salvo, e permite que seja realizado edições quando for necessário.
“Imprimir”: esse botão permite que o usuário imprima o compromisso separado dos demais vindo do resultado da busca.
“Excluir”: esse botão permite que o usuário exclua o compromisso.
