Como Cadastrar Projetos Consultivos
O módulo de projetos serve para cadastrar demandas que não são do contencioso, ou seja, não se trata de uma demanda judicial como por exemplo uma consultoria, assessoria, compliance, redação de pareceres jurídicos ou projetos internos do escritório. Você pode utilizar de acordo com a sua necessidade.
Você verá neste artigo:
Após isso será aberta a janela de cadastro.
Com as abas de informações do projeto.
Abas de informações
Principal: O campo Nº do projeto, é preenchido automaticamente ao salvar o cadastro.
Nesta aba é possível adicionar o título do projeto, cliente, responsável, vincular a um contrato, informar qual status/fase, data início, data prevista e data finalização.
É possível que esse projeto seja arquivado ou pausado e adicionar as observações necessárias.
Obs: Campos com * vermelho, são obrigatórios para o cadastro.
Envolvidos:
Nesta aba é possível adicionar outros envolvidos no projeto, algum outro cliente ou outro responsável.
Agenda:
Todos os agendamentos cadastrados e vinculados a esse projeto aparecerão nessa aba.
Andamentos:
As movimentações que ocorreram nesse projeto podem ser adicionadas manualmente para fins de relatório.
- Compras: Todos os lançamentos feitos em “Debits e compras” vinculados a esse projeto, serão puxados nessa aba.
- Receitas: Aqui se pode lançar ou consultar receitas(entradas) vinculadas ao projeto.
- Despesas: Você pode registrar todas as despesas(saídas) relacionadas ao projeto.
Documentos:
Você pode conferir o funcionamento dos documentos acessando o nosso artigo clicando aqui.
Todos os documentos cadastrados vinculados a esse projeto aparecerão nesta aba.
Mensagens:
Você pode trocar mensagens dentro do projeto, notificando sobre alguma informação importante.
Grupos:
Nesta aba você pode vincular o projeto a algum grupo específico que ele pertença. Você pode conferir o funcionamento da criação dos grupos acessando o nosso artigo clicando aqui.
GED:
Aqui você pode anexar e-mails, áudios, imagens, vídeos, comprovantes, documentos, etc.
Cada arquivo pode conter no máximo 150MB.
Algumas extensões, o sistema te dá a opção de visualização, como imagens, PDF, Vídeos e Áudios.
Time Line:
Aqui se registra todas as alterações realizadas no projeto, ordenado por data.
Temos também a pesquisa avançada, onde é possível adicionar mais parâmetros para a pesquisa (status/fase, contrato, grupos, datas e etc).
Visualização em Cards
Visualização em Kanban (Recomendada)
Após selecionar o relatório que deseja, será aberta uma janela para selecionar quais informações do projeto deseja incluir
Caso tenha dúvidas entre em contato com o nosso suporte técnico clicando aqui