Cadastro de Pessoas
Como cadastrar e alimentar a minha base de Pessoas?
O módulo de Pessoas é utilizado para que você cadastre no sistema os seus clientes, fornecedores, partes adversas, e todos os tipos de pessoas que são necessárias para o controle do seu contencioso e/ou consultivo.
Para cadastrar uma nova pessoa você irá acessar o módulo de Pessoas e clicar no botão “Mais Novo”
Para criar uma pessoa você terá que preencher os campos obrigatórios para que o cadastro seja realizado. Esses campos estão marcados com um asterisco vermelho na frente do nome do campo. Como padrão, os campos obrigatórios são Nome da Pessoa e Natureza onde você irá sinalizar se a pessoa é Física ou Jurídica.
O módulo de pessoas tem outros campos para preencher possibilitando que você tenha um registro mais completo do cadastro que está realizando.
A aba de Contas Bancárias possibilita a associação de diversas contas bancárias dessa pessoa, facilitando e agilizando o consumo da informação no momento de fazer uma transferência por exemplo:
Na aba Grupos, você pode associar etiquetas personalizados que auxiliam em relatório e até mesmo filtros. Visite o nosso artigo que ensina como trabalhar com grupos clicando aqui.
Na aba GED você consegue anexar documentos relacionados àquela pessoa para que sejam salvos no sistema documentos importantes como por exemplo a identidade, CPF e outras informações relevantes para o escritório:
Temos também a aba Timeline que é responsável por registrar toda as modificações realizadas no cadastro da pessoa.
Após realizar os cadastros desejados, você poderá consultá-los através da Pesquisa Simplificada.
Finalizando sua pesquisa você pode gerar relatórios em formato PDF ou Excel clicando nos ícones localizado no canto superior direito.
Um outro modo de realizar o cadastro de uma pessoa seria através do botão de “mais” localizado ao lado do campo cliente que normalmente aparece em todos os módulos do sistema, como na agenda que ao clicar irá lhe mostrar a janela de cadastro de pessoas facilitando assim a criação dos seus registros.
Na visualização de lista você terá acesso ao hyperlink que irá lhe permitir acessar rapidamente as informações daquele cliente.
Dúvidas, entre em contato com o nosso suporte técnico clicando aqui.