Novos negócios
Aprenda como funciona o módulo de novos negócios e como dar os primeiros passos.
O que é uma Oportunidade de Negócio?
O que é uma Oportunidade de Negócio?
O campo Novos negócios tem como função ajudar o usuário a visualizar suas propostas de negócios e seus status utilizando o formato de kanban.
Os status são Briefin (Analisando), Proposta, Negociação, Fechado e Recusado, em frente ao nome dos status está o valor total que cada um deles guarda além da quantidade de negócios.
Em seguida adicione as informações necessárias no campo principal.
O campo Proposta só irá ficar disponível após o negócio ser salvo.
Após salvar a o novo negócio você poderá usar o campo proposta e clicar e +Novo para criar uma proposta. Do lado esquerdo existe a opção de selecionar um modelo, esse modelo pode ser criado a partir do módulo de modelos de documentos.
Dúvidas de como criar um modelo, clique aqui.
Em cadastrar proposta você pode inserir as informações da sua proposta ou utilizar o campo + Adicionar item que ira adicionar valores pré-estabelecidos na proposta.
Lembrando que você pode adicionar quantos itens você quiser
Após adicionar os itens desejados clique em Atualizar Proposta para gerar sua proposta.
Após visualizar a proposta você pode marcar para enviar a proposta para o cliente via E-mail e WhatsApp
Após finalizar sua proposta ela irá aparecer no campo dessa forma, onde você poderá editar, excluir, visualizar e copiar o link da mesma.
Você também pode vincular esse negócio a um agendamento.
Adicionar algum arquivo no GED.
Vincular a algum grupo.
E ver a Time Line da oportunidade.
E ao entrar no modo listagem e possível gerar relatórios e exportar para Excel.
PDF
Excel
