Fatura de Receitas

Aprenda a utilizar fatura de honorários

Aprenda como realizar o vínculo de várias receitas a uma fatura.

Como gerar fatura?

Para gerar a fatura, as receitas obrigatoriamente deverão estar com o status em aberto e aprovadas.


Após aprová-las, selecione aquelas que você deseja gerar a fatura e clique no botão localizado no canto superior direito conforme destacado abaixo:


Ao clicar, o sistema irá abrir a janela de faturas, agrupando o valor dos lançamentos por cliente, pois uma fatura pode ter diversas receitas de um mesmo cliente.


Clique em “Visualizar Fatura” e você terá acesso a uma nova tela onde poderá inserir o pagador, vincular uma conta bancária, definir data de vencimento, forma de pagamento e diversas outras informações. Após preencher o cadastro de acordo com sua necessidade, clique em “EMITIR FATURA”:


Após gerar a fatura, os lançamentos ficarão com uma nova etiqueta de “Faturado” e o número da fatura, que é uma informação incremental que se inicia no número 1.

Acessar a Fatura

Essa etiqueta possui um hiperlink que leva direto para a fatura que emitimos, mas também é possível acessá-la através do mesmo botão que usamos anteriormente acessando a aba de “Receitas Faturadas”:


Depois de gerada, é possível emitir a Nota Fiscal, emitir o boleto, imprimir a fatura, enviar e-mail e imprimir recibo dessa da fatura. 


Dúvidas sobre como Habilitar a Emissão de Boletos dentro do sistema clique aqui.

Dúvidas sobre como Habilitar a Emissão de Nota Fiscal dentro do sistema clique aqui.

Realizar Pagamento da Fatura

Quando o cliente realizar o pagamento, você poderá acessar a janela da fatura, mudar o status para Pago e Salvar. Dessa forma, os lançamentos de receitas também terão o seu status alterado para “PAGO”.


Lembrando que depois que os lançamentos foram vinculados a uma fatura, não será possível deletar ou estornar.

Caso ocorra algum imprevisto e você tenha que alterar alguma informação, é necessário acessar a janela da fatura e retornar o status para “Aberto”, com isso todos os lançamentos também voltarão para aberto.

Caso você tenha que adicionar novas receitas nessa fatura, é extremamente recomendado que você não retorne para aberto e sim altere o status para cancelado, e dessa forma as receitas perderão o vínculo com a fatura e você poderá repetir todo o processo de emissão novamente.

Ah e não se esqueça de Cancelar o Boleto e a Nota Fiscal antes de Cancelar a Fatura.