Emissão de boleto
Introdução
Você consegue emitir boleto bancário para receber seus honorários. As baixas serão realizadas automaticamente no seu EasyJur.
Antes de iniciar é importante saber:
- Essa funcionalidade está disponível nas modalidades Enterprise ,Growth e Growth +.
- A conta bancária tem que ser de Pessoa Jurídica.
- O titular da conta deve ser o mesmo cadastrado em informações e segurança.
Você verá neste artigo:
Primeiros Passos
Para começar a emitir boletos o primeiro passo será a configuração da sua conta:
Acesse [configurações > Informações e segurança] e preencha o campo CNPJ:
Em seguida, acesse o módulo [Financeiro e Contratos > Contas bancárias]:
Clique em [+Nova conta] ou edite uma existente:
Preencha as informações: número da conta, agência e banco. Marque a opção “EMITE BOLETO”, preencha os outros campos que serão listados:
O e-mail será o parâmetro utilizado pelo PJBANK para enviar diariamente um relatório com a relação de valores que foram repassados para o escritório.
O ticket médio é o valor médio que o escritório emite por boleto bancário. O faturamento mensal deverá ser informado o valor que normalmente o escritório fatura em um mês.
Após o preenchimento de todos os campos, clique em salvar
Será emitido um alerta dizendo “Credenciado com sucesso!”:
Pronto!
Agora o seu escritório está configurado para emitir boletos.
Acesse a receita aprovada que deseja emitir o boleto e clique no botão destacado abaixo:
Lembrando que a conta bancária que credenciamos anteriormente, precisa estar associada a essa receita.
O sistema irá abrir a seguinte tela: Clique em [Emitir Boleto]:
O sistema irá gerar uma mensagem de que o boleto foi gerado com sucesso:
Depois de emitido, basta clicar no “ícone de download” para baixar o boleto. Após a confirmação do pagamento, o reembolso será realizado em até 3 dias úteis.
NOTA:
É cobrada uma taxa por boleto pago, que será abatida sobre o valor pago pelo seu cliente. Consulte nosso time comercial para mais informações.
Gerando boleto pela ação em massa
Aqui veremos como realizar a emissão de uma ou vários boletos pela ação em massa com a nova funcionalidade, com possíbilidade de enviar e-mail ao emitir com o boleto e recibo diretamente ao cliente.
Para realizar a emissão em massa de vários ou somente um boleto basta selecionar o(s) boleto(s) e clicar na opção de ação em massa logo no canto superior direito: (Para realizar a ação em massa em todo o sistema seu usuário precisa ter permissões para a ação, caso contrário a opção nem aparecerá para você, sendo necessário solicitar a permissão ao administrador do seu escritório)
Após selecionar as opções de várias receitas para emissão de boletos agora vamos no ícone de ação em massa no canto superior direito:
Logo em seguida selecione a opção Faturar em massa e clique em confirmar, será aberto a seguinte tela:
Que consta quantas receitas foram selecionadas, e qual o método que deseja faturar, onde Agrupar Receitas será gerado um único boleto com o valor total de todas as receitas selecionadas, e Faturar Individualmente onde será gerado um boleto para cara fatura selecionada, aqui vou demonstrar seguindo pela faturar individualmente:
Clicando sobre Faturar Individualmente logo iremos clicar no botão Próximo para caminharmos para a seguinte tela:
Perceba que aqui podemos tanto emitir uma cobrança como também emitir já a nota fiscal para todas as receitas selecionadas, para seguirmos com a cobrança basta selecionar o Emitir Cobrança, selecione o banco e a opção de cobrança (boleto) e vá em próximo, solo você será direcionado para a opção de enviar o recibo, o boleto por e-mail ao cliente ou continuar sem enviar esse e-mail, veja:
Aqui podemos notar que logo abaixo do conteúdo do e-mail temos o que podemos enviar em anexo, ao lado esquerdo temos onde podemos colocar o e-mail do cliente e um assunto, e logo nos botões temos a opção de salvar para que seja de fato enviado por e-mail o que foi selecionado(Boleto, recibo e relatório) ou podemos Continuar sem Email, no exemplo que vamos continuar para demonstrar caminharemos sem Enviar o e-mail, logo será exibido essa tela:
Será emitido uma mensagem dizendo que essa cobrança está em andamento e você será notificado quando esse processo for concluído, geralmente é um processo que não leva muito tempo e basta clicar sobre o ícone do “sininho” proximo ao seu nome que estará assim:
Logo ao clicar sobre essa notificação caso ela tenha retornado como executada com sucesso, você poderá visualizar os boletos e assim tanto quanto baixar eles em seu computador, porém caso ocorra qualquer falha ao emitir esse boleto será exibido o porque que ocorreu um erro na opção Detalhes nessa tela mostrada abaixo:
Prazos
A baixa acontecerá automaticamente no EasyJur no seguinte após o pagamento (D+1).
O repasse para sua conta, será efetuado em até 2 dias úteis (D+2).
Importante
Caso algum dado esteja incorreto a validação da conta não será realizada. Neste caso, os valores ficam retidos até que ocorra o reprocessamento da credencial. Após a atualização dos dados caso haja valor a receber eles serão repassados em até 2 dias úteis.
É importante se atente no cadastro para evitar contratempos. Motivos que normalmente ocasionam erro no credenciamento:
- Titular da conta bancária diferente do cadastro do escritório
- Número da agência inválido
- Conta corrente inválido (faltando ou com excesso de números)
Geralmente identificamos os erros e entramos em contato com você. Mas caso perceba demora no primeiro repasse, entre em contato com nosso suporte para que possamos te ajudar.
Medidas antifraude
A emissão de boletos é um recurso desenvolvido em parceria com o PJBank. para facilitar a cobrança de honorários advocatícios
A validação da conta passa por análise antifraude Por este motivo, tanto a EasyJur quanto o PJBank podem entrar em contato com você para solicitar informações complementares.
As informações precisam ser enviadas em até 15 dias, caso contrário, seu credenciamento será suspenso e a emissão de boletos interrompida.