Cadastro de Receitas(Honorários)

Aprenda como realizar o cadastro de uma Receita no sistema.

Você verá neste artigo:

Introdução

O módulo de receitas serve para cadastrar qualquer entrada (receita) feita em sua conta bancária.

Como Cadastrar Receita?

Acesse o módulo de “Financeiro e Contratos > receitas do escritório” e clique no botão +Novo


Ao clicar em +Novo, terá duas opções de receitas: Operacional e não Operacional:


Operacionais:

São receitas geradas através do faturamento do escritório, são entradas que possuem vínculo com a operação do escritório.

Exemplo:
Uma receita de pagamentos de serviços (honorários, horas trabalhadas).

Não Operacionais:
São receitas que não estão ligadas à operação do escritório.

Exemplo:
Uma receita gerada através de uma venda de equipamentos (monitor, venda de um celular).
Até mesmo despesas dos processos que são reembolsáveis devem ser consideradas uma receita não operacional, como por exemplo gastos com cópias, transportes e alimentação.

  • Após isso será aberta a janela de cadastro.
  • Com as abas de informações da receita. 

Aba principal

Nesta aba é possível adicionar o cliente, o pagador, vincular a um contrato, processo, projeto, a área do direito que a receita pertence, advogado responsável, banco, plano de contas, tipo valor, se está aprovada ou não, status, faturado, NF emitida, o tipo de cálculo desse valor, data competencia, data vencimento, data pagamento, data crédito, forma de pagamento, parcelas, receita recorrente, descrição e valor.


Campo Cliente e Pagador:
Nestes campos você poderá vincular o cliente e o pagador pela receita.
Em alguns casos podem ser diferentes.

Contrato, Processo, Projeto: Nestes campos você irá vincular os serviços que estão relacionados a essa receita. Vale lembrar que esses vínculos não são obrigatórios.

Área do Direito:
A qual área essa receita está relacionada.

Advogado:
Qual o responsável por essa receita, ou quem foi o advogado responsável por faturar essa receita.

Banco:
Vincular o banco que está recebendo essa receita (é necessário ter as opções cadastradas no módulo contas bancárias).

Plano de Contas:
Neste campo será definido a categoria da sua receita. Para visualizar as opções, é necessário iniciar a digitação para que o sistema liste os planos de contas existentes.

Tipo Valor:
Determina se essa receita tem valor fiscal ou não fiscal.

Aprovado:
Esse campo normalmente será utilizado pelo financeiro do escritório ou pelo coordenador. Quando se aprova uma receita, você estará sinalizando que está de acordo com o valor da mesma, permitindo que o financeiro prossiga com o faturamento

Status:
Se esse lançamento encontra-se aberto, se já foi pago ou cancelado.

Faturado:
Neste campo você poderá sinalizar se já faturou essa receita ou não. Basicamente, você irá sinalizar se já encaminhou a fatura pro seu cliente ou não.

NF Emitida:
Se a nota fiscal desse lançamento já foi emitida.

Cálculo do Valor:
Opções para calcular esse valor, valor fixo, porcentagem sobre um valor de causa, cobrança de serviços/honorários, cálculo com base em horas da agenda.

  • Data de Competência é a Data em que um produto adquirido ou serviço foi prestado, normalmente se considera apenas o mês e ano da competência.

  • A data de competência é o dia em que o serviço foi prestado. Essa é uma das particularidades que variam de prefeitura para prefeitura.

  • A maioria das prefeituras trabalha com a data de competência e a data de emissão. Então, é importante observar que é possível enviar uma nota fiscal à prefeitura agora, mas com uma data de competência anterior – do mês passado, por exemplo.

  • Quando as prefeituras não trabalham com a data de competência, somente a data de emissão é considerada. Em alguns casos, os órgãos municipais permitem a utilização de data de competência em até 10 dias de diferença com a data atual, ou seja, apenas dentro do próprio mês.

  • A preocupação com a data de competência é comum para quem emite a NFS-e de forma automática, ou seja, tem um volume significativo de notas e integra com os sistemas municipais.

Data de Vencimento:
É a data que a receita vence. 

Data Pagamento:
É a data que o seu cliente pagou a receita.

Data Crédito:
As informações inseridas nesse campo podem ser diferentes das que constam no campo de data pagamento, pois um exemplo clássico é o boleto pago na segunda-feira que só foi creditado na conta no escritório na quarta.

Forma de Pagamento:
Como foi feito esse pagamento, por boleto, cartão de crédito, etc.

Parcelas:
Quantas vezes será parcelado essa receita.

Receita Recorrente:
Caso deseje que todas as informações adicionadas nesse cadastro, sejam replicadas para os próximos meses, semanas, dias, etc. Mas lembre-se, uma receita recorrente é diferente de uma receita parcelada.

Descrição:
Informações sobre o que se trata a receita.

Valor:
O valor total dessa receita (sistema irá calcular automaticamente o valor da parcela, de acordo com a quantidade de parcelas).

Tabela de Impostos

Na tabela ao final da janela, o sistema irá mostrar as informações de impostos, descontos, multas, dessa receita.


Com base no valor, será calculado o imposto e a retenção (o cliente precisa ter informado a retenção em seu cadastro).

A informações de acréscimo, desconto, multa o próprio usuário pode adicionar valor que deseja.

Outras abas

Comissões: Nesta aba é possível lançar uma comissão a um advogado, automaticamente será cadastrado uma despesa no sistema.

Você pode adicionar as informações da comissão, valor, quem irá receber, qual banco será retirado o valor, e clicar em adicionar.


Centro de receita: Nessa aba você poderá lançar informações de rateio dessa receita, lembrando que será apenas informativo, não entrará em sua contabilidade a divisão. 

GED:
Adicionar arquivos referente a essa receita, comprovante, boleto, etc.

Grupos:
Vincular algum grupo específico que essa receita pertence.

Timeline:
Mostra todas as alterações feitas pelos usuários nessa receita.


Pesquisar uma receita:

Você consegue localizar essa receita, pesquisando pelo cliente, responsável, processo, descrição, etc.


Temos também a pesquisa avançada, onde é possível adicionar mais parâmetros para a pesquisa (status, contrato, grupos, datas, pagador, plano de contas).

Ícones canto superior

Opção de Listagem:
Neste módulo temos duas opções de visualização, que podem ser alteradas no canto superior da tela


Modo Hide / Show (Mostrar  Ocultar)


Modo Lista: 


Centro de Custo / Receita:
Neste ícone você terá opção de cadastrar os centro de receitas que deseja, de acordo com a necessidade de seu escritório.


Gerar Faturas de Receitas:
Nesse ícone você poderá gerar faturas de honorários, para entender como funciona a geração de faturas, pode acessar nosso artigo clicando aqui


Relatórios:

Temos disponíveis duas opções de relatórios, em PDF e EXCEL.


Ao selecionar qual relatório deseja, será aberta a janela para selecionar as informações que gostaria de exportar.

Ação em Massa

Neste ícone é possível realizar alterações em massa, mudando informações em todos os lançamentos retornados em sua pesquisa. Não será alterado apenas da primeira página, mudará em todas as páginas com registros.


Caso tenha dúvidas entre em contato com o nosso suporte técnico clicando aqui