Cadastrar Despesas
Aprenda a cadastrar uma despesa
Aprenda como realizar o cadastro de uma Despesa no sistema.
Você verá neste artigo:
Ao clicar em +Novo, terá duas opções de despesas: Operacional e não Operacional.
Operacionais:
São despesas geradas através do faturamento do escritório, são saídas que possuem vínculo com a operação do escritório.
Exemplo:
Uma despesa de pagamentos de serviços (honorários, horas trabalhadas, comissões)
Não Operacionais:
São receitas que não estão ligadas à operação do escritório.
Exemplo:
Uma despesa gerada através de uma compra de equipamentos (monitor, celular) ou até mesmo repasses de alvarás dos processos que não entram no faturamento do escritório.
Após isso será aberta a janela de cadastro.
Com as abas de informações da despesa.
Aba Principal
Nesta aba é possível adicionar o favorecido, cliente, o pagador, advogado responsável, vincular a um contrato, processo, projeto, plano de contas, tipo valor, forma de pagamento, banco, id compra, custo, reembolsável, valor total, quantidade de parcelas, valor parcela, aprovado, status, informações de datas, recorrência de despesa, descrição.
Campo Favorecido, Cliente e Pagador:
Nestes campos você poderá vincular o favorecido (correios, receita federal) o cliente que está relacionado a essa despesa e o pagador. Em alguns casos podem ser diferentes.
Responsável:
Qual o responsável por essa receita, ou quem foi o advogado responsável por faturar essa receita.
Contrato, Processo, Projeto:
Nestes campos você irá vincular os serviços que estão relacionados a essa receita. Vale lembrar que esses vínculos não são obrigatórios.
Plano de Contas:
Neste campo será definido a categoria da sua despesa. Para visualizar as opções, é necessário iniciar a digitação para que o sistema liste os planos de contas existentes.
Tipo Valor:
Determina se essa despesa tem valor fiscal ou não fiscal.
Forma de Pagamento:
Como foi feito esse pagamento, por boleto, cartão de crédito, etc.
Banco:
Vincular o banco que está recebendo essa receita (é necessário ter as opções cadastradas no módulo contas bancárias).
ID Compra:
Esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema, quando a despesa é proveniente de um “Débitos e Compras”.
Custo:
Determina se essa despesa terá custo direto ou indireto.
Reembolsável:
Determina se terá o reembolso dessa despesa, ao selecionar opção “Sim”, automaticamente será gerada uma receita.
Valor Total, Parcelas, Valor Parcela:
Informar qual será o valor total deste gastos, quantas parcelas será feito o pagamento, e automaticamente sistema calcula o valor dessas parcelas.
Aprovada:
Se essa despesa está aprovada ou não pelos responsáveis.
Status:
Se esse lançamento encontra-se aberto, se já foi pago ou cancelado.
Data de Cadastro:
Data em que foi realizado o cadastro.
Data de Vencimento:
É a data que a despesa vence.
Data Pagamento:
É a data que o escritório pagou a despesa.
Despesa Recorrente:
Caso deseje que todas as informações adicionadas nesse cadastro, sejam replicadas para os próximos meses, semanas, dias, etc. Mas lembre-se, uma despesa recorrente é diferente de uma despesa parcelada.
Descrição:
Informações sobre o que se trata a receita.
Reembolsos:
Nesta aba serão mostrados os lançamentos de reembolso, esses lançamentos encontram-se em receitas.
Grupos:
Vincular algum grupo específico que essa despesa pertence.
GED:
Adicionar arquivos referente a essa despesa, comprovante, boleto, etc.
Timeline:
Mostra todas as alterações feitas pelos usuários nessa despesa.
Pesquisar Despesas:
Você consegue localizar essa despesa, pesquisando pelo cliente, responsável, processo, descrição, etc.
Temos também a pesquisa avançada, onde é possível adicionar mais parâmetros para a pesquisa (status, contrato, grupos, datas, pagador, plano de contas).
Modo Hide / Show (Ocultar/Mostrar)
Modo Lista:
Centro de Custo/Receita
Neste ícone você terá opção de cadastrar os centro de receitas que deseja, de acordo com a necessidade de seu escritório.
Gerar Faturas de Reembolso.
Nesse ícone você poderá gerar faturas de reembolso, para entender como funciona a geração de faturas, pode acessar nosso artigo clicando aqui
Relatórios.
Temos disponíveis duas opções de relatórios, em PDF e EXCEL.
Ao selecionar qual relatório deseja, será aberta a janela para selecionar as informações que gostaria de exportar.
Caso tenha dúvidas entre em contato com o nosso suporte técnico clicando aqui.