Funcionamento do DashBoard
DASHBOARD – CONCEITO E FUNCIONAMENTO
Sua agenda hoje
Esse indicador mostra para o usuário os compromissos de hoje, atrasados, concluídos e cancelados. Os que se tratam de audiência são listados separadamente, conforme imagem abaixo:
Agenda Escritório
Podemos visualizar todos os agendamentos dos usuários do escritório, no entanto apenas os Administradores e Coordenadores possuem acesso a esse indicador.
Publicações e Intimações
- Pendentes de Providência: Publicações com a data de hoje que não foram marcadas como “Lido” e não houve cadastro de compromissos.
- Lidas Hoje com Providência: Publicações com a data de hoje que foram marcadas como “Lido” e houve cadastro de compromissos.
- Lidas Hoje sem Providência: Publicações com a data de hoje que foram marcadas como “Lido” e não houve cadastro de compromissos.
- Descartadas Hoje: Publicações que foram deletadas.
Financeiro
É um indicador complexo. Confira o seu funcionamento no artigo exclusivo clicando aqui
Apenas Administradores possuem acesso.
Contratos, oportunidades de negócios e Novos negócios
Esses indicadores são gerados de acordo com o status dos registros, e o seu funcionamento é bem intuitivo:
Desempenho Usuário, TimeSheet e Pontuação Usuário
Esses indicadores ajudam os Controllers e Administradores do escritório à metrificar e acompanhar as tarefas de todos os colaboradores.
- O gráfico “Desempenho do usuário” é gerado com base na quantidade de agendamentos concluídos agrupados por usuário.
- O gráfico “Time-Sheet” é possível ter uma visualização de horas gastas por cliente e também por usuário.
- O gráfico “Pontuação do usuário” está relacionado com a automação do workflow e você pode conferir seu funcionamento no artigo específico para tal ferramenta.
Projetos Consultivos, Aniversariantes do Mês e Pessoas Tipo
Os projetos consultivos faz uma separação para o que está em aberto, pausado e finalizado.
Aniversariantes do mês é um indicador que de cara você identifica do que se trata
Pessoas Tipo: Agrupa a somatória da sua base de pessoas de acordo com o tipo de pessoa:
Provisionamento, Fluxo de Caixa e DRE
O provisionamento lista em Reais por período todos os lançamentos em aberto e pagos das receitas e despesas, podendo visualizar também a subtração de ambos com “Geração de caixa”:
O fluxo de caixa se baseia na data de vencimento separando as entradas e saídas.
A DRE se baseia no regime de competência:
Faturamento Área e Advogado e Status
Faturamento área: Mostra o valor total de receitas por área do direito. Esse indicador será gerado de acordo com os lançamentos em receitas que estão atrelados a um processo.
Faturamento advogado: Mostra o valor total faturado por usuário do sistema. Esse indicador será gerado de acordo com os lançamentos em receitas que estão atrelados a um usuário.
Despesas Processuais, Clientes e Área
- O indicador de “Despesas processuais” mostra os lançamentos com data equivalente ao ano que estamos, contidos no plano de contas “3.1 – DESPESAS CONSULTIVO E CONTENCIOSO“.
- Despesas cliente: Mostra o valor total de despesas agrupado por cliente.
- Despesas área: Mostra o valor total de despesas agrupado por área do direito (cível, trabalhista, etc).
Metas Financeiras
Você pode conferir o funcionando detalhado desse indicador, acessando: https://easyjur.com/controle-de-metas-financeiras-no-easyjur/
