Funcionamento do DashBoard

DASHBOARD – CONCEITO E FUNCIONAMENTO

Agenda

Esse indicador mostra para o usuário os compromissos em aberto, atrasados, concluídos e cancelados. Conforme imagem abaixo:

Agenda Escritório

Podemos visualizar todos os agendamentos dos usuários do escritório. Os que se tratam de audiências são listados separadamente, no entanto apenas os Administradores e Coordenadores possuem acesso a esses dois indicadores.

Publicações e Intimações

Pendentes de Providência: Publicações com a data de hoje que não foram marcadas como “Lido” e não houve cadastro de compromissos.
Lidas Hoje com Providência: Publicações com a data de hoje que foram marcadas como “Lido” e houve cadastro de compromissos.
Lidas Hoje sem Providência: Publicações com a data de hoje que foram marcadas como “Lido” e não houve cadastro de compromissos.
Descartadas Hoje: Publicações que foram deletadas.

Financeiro

É um indicador complexo. Confira o seu funcionamento no artigo exclusivo clicando aqui

Apenas Administradores possuem acesso.

Contratos e Novos negócios

Esses indicadores são gerados de acordo com o status dos registros, e o seu funcionamento é bem intuitivo:

Processos Status, Processos advogado, Processos Área

Processos Status: Esse indicador quantifica a quantidade de processos de acordo com o seu status, como: Ativos, baixados, substabelecidos, suspensos e arquivados definitivo.
Processos Advogado: Esse indicador demonstra a porcentagem dos processos por advogado, podendo também filtrar pelo status do processo.
Processos Área: Esse indicador quantifica os processos de acordo com a área do Direito.

Desempenho Usuário, Performance Eventos, TimeSheet e Pontuação Usuário

Esses indicadores ajudam os Controllers e Administradores do escritório à metrificar e acompanhar as tarefas de todos os colaboradores.

O gráfico “Desempenho do usuário” é gerado com base na quantidade de agendamentos concluídos agrupados por usuário.
O gráfico ”Performance Eventos” demonstra o desempenho de acordo com os agendamentos.
O gráfico “Time-Sheet” é possível ter uma visualização de horas gastas por cliente e também por usuário.
O gráfico “Pontuação do usuário” está relacionado com a automação do workflow e você pode conferir seu funcionamento no artigo específico para tal ferramenta.

Projetos Consultivos e Aniversariantes do Mês

Os projetos consultivos faz uma separação para o que está em aberto, pausado e finalizado.
Aniversariantes do mês é um indicador que de cara você identifica do que se trata

Provisionamento, Fluxo de Caixa e DRE

O provisionamento lista em Reais por período todos os lançamentos em aberto e pagos das receitas e despesas, podendo visualizar também a subtração de ambos com “Geração de caixa”:

O fluxo de caixa se baseia na data de vencimento separando as receitas das despesas e também a subtração de ambos com ”Geração de caixa”.
A DRE se baseia no regime de competência:

Faturamento Ranking, área e advogado

Faturamento Ranking: Demonstra o valor total das receitas de acordo com os usuários vinculados como pagador.
Faturamento área: Mostra o valor total de receitas por área do direito. Esse indicador será gerado de acordo com os lançamentos em receitas que estão atrelados a um processo.
Faturamento advogado: Mostra o valor total faturado por usuário do sistema. Esse indicador será gerado de acordo com os lançamentos em receitas que estão atrelados a um usuário.

Despesas Processuais, Clientes e Área

O indicador de “Despesas processuais” mostra os lançamentos com data equivalente ao ano que estamos, contidos no plano de contas “3.1 – DESPESAS CONSULTIVO E CONTENCIOSO“.
Despesas cliente: Mostra o valor total de despesas agrupado por cliente.
Despesas área: Mostra o valor total de despesas agrupadas por área do direito (cível, trabalhista, etc), cadastradas dentro dos processos na aba de despesas.

Metas Financeiras

Você pode conferir o funcionando detalhado desse indicador, acessando: https://easyjur.com/controle-de-metas-financeiras-no-easyjur/