Modelos de Relatórios

Aprenda neste artigo a como criar e utilizar o módulo de modelos de relatórios.

Você verá neste artigo

Onde Cadastrar
Relatório PDF
Relatório Excel
Como utilizar o modelo criado

Onde Cadastrar

Acesse a Aba > Módulo de Configurações > Modelos de Relatórios

Ao clicar no botão de +Novo, o sistema trará uma janela onde você poderá inserir um Titulo para o seu modelo e atribuir ao módulo desejado, e em seguida selecionar qual o tipo você deseja.

Relatório PDF

Alguns módulos possibilitam a escolha de tipos diferentes de exportação, neste caso usaremos como exemplo o PDF. Ao selecionar, você irá se deparar com novas opções conforme destaque abaixo:

Basta selecionar os campos desejados para construção de diferentes tipos de modelos para diferentes finalidades.

Relatório Excel

O Relatório em Excel não é diferente, nele você conseguirá selecionar todos os campos desejados para construção dos seus modelos, porém com outros atributos de funcionalidades que ajudarão muito no dia a dia.Estamos falando da possibilidade de cruzar as informações com outros módulos, ou seja, você conseguirá selecionar os campos que deseja da Agenda, do processo, das oportunidades e muito mais, isso em apenas um único relatório, uma única visualização.Com a possibilidade de arrastar as colunas, construindo da forma que mais lhe agradar e atender:

Como Utilizar o modelo?

Após criar os seus modelos, para usar é muito fácil, basta acessar o módulo em que você cadastrou o modelo e selecionar o tipo, seja ele PDF ou Excel, em seguida selecionando o modelo desejado que fica destacado na parte superior da janela

Viu como é fácil? Caso tenha ficado com alguma dúvida, consulte nosso suporte clicando aqui.