Conclusão de um agendamento
Neste artigo você aprenderá diferentes formas de como concluir um agendamento dentro do seu sistema.
A primeira tela que você irá se deparar será o Dashboard para selecionar seus agendamentos clique no botão Agenda que se localiza do lado esquerdo da tela:
Ao entrar na aba agenda você pode ver seus compromissos em forma de calendário ou pode clicar em visualizar listagem para ver seus compromissos em forma de lista como mostrado na imagem abaixo:
Para voltar a ver em forma de calendário basta clicar em Visualizar Calendário.
Concluir em forma de Calendário
A Agenda é o local onde visualizamos nossas tarefas no decorrer do mês. Para você concluir o agendamento através dela há duas maneiras, a primeira é através Listagem de Agendamento que é exibido quando você clica no botão de expandir, conforme imagem abaixo:
Isso irá lhe mostrar os eventos do dia selecionado, os quais estarão atribuídos a você como usuário responsável . Em seguida clique no botão de Concluir agendamento conforme imagem abaixo:
Para concluir o evento, é extremamente recomendado que se utilize os campos de hora para registrar o início e fim da atividade, para registrar o timesheet(tempo gasto).
Mas é importante destacar que esse campo será obrigatório caso o administrador tenha definido sua obrigatoriedade nas configurações do escritório, se não, você não precisa preencher:
Após inserir essas informações basta mudar o status de Aberto para Concluído e em seguida clique em salvar ou salvar e sair para finalizar.
Concluir na visualização de lista
Uma outra forma é através Visualização em lista, que é onde são listadas as informações mais importantes do agendamento. Como dito anteriormente, é extremamente recomendado que se utilize os campos de hora para registrar o início e fim da atividade, para registrar o timesheet antes de concluir a atividade.
Ação em Massa para concluir vários agendamentos
A Ação em massa permite que você mude o status de mais de um agendamento simultaneamente.
ATENÇÃO: O usuário só poderá usar este recurso caso ele tenha sido habilitado pelo administrador do escritório.
Para isso primeiro você irá selecionar Visualizar Listagem:
Em seguida selecione os agendamentos que você deseja mudar o estatus:
Depois clique nos três pontinhos para selecionar o recurso de Ação em Massa:
Selecione Mudar Status, e concluído:
Workflow e alertas do sistema
Se tiver um workflow atribuído ao agendamento que você está tentando concluir, o sistema irá emitir o seguinte alerta:
Um possível e comum erro é o sistema não permitir salvar o agendamento com os seguintes alertas:
Ele se dá, pois o sistema não reconheceu o texto informado em algum dos campos que referenciam Como o nome do seu cliente, ou os responsáveis do agendamento.
Se isso aconteceu com você, não se preocupe!
É simples!
Basta apagar e reiniciar a digitação dos campos de pessoas (cliente e contrário) para o primeiro alerta, ou responsáveis (Responsável 1 e Responsável 2) para o segundo, selecionando uma das opções fornecidas pelo sistema.