{"id":47743,"date":"2023-11-22T10:09:15","date_gmt":"2023-11-22T13:09:15","guid":{"rendered":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/?p=47743"},"modified":"2024-09-06T12:07:38","modified_gmt":"2024-09-06T15:07:38","slug":"ficha-de-atendimento-de-advogado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/easyjur.com\/blog\/ficha-de-atendimento-de-advogado\/","title":{"rendered":"Ficha de atendimento de advogado: veja como substitu\u00ed-la pelo Legal CRM!"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">O bom atendimento ao cliente \u00e9 uma das chaves para o desempenho de um escrit\u00f3rio de advocacia. Para tornar esse contato mais eficiente, a coleta e o uso de dados dos clientes e das oportunidades de neg\u00f3cio s\u00e3o fundamentais. Por isso, o uso da ficha de atendimento de advogado \u00e9 bastante popular.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por\u00e9m, com as novas demandas e o crescente <\/span><a href=\"https:\/\/easyjur.com\/blog\/solucoes-tecnologicas\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">uso de tecnologia<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9 preciso evoluir a forma de conduzir os processos no escrit\u00f3rio. Por isso, vale a pena contar com ferramentas estrat\u00e9gicas que ajudem a elevar o n\u00edvel do uso de informa\u00e7\u00f5es no cotidiano.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Neste artigo, voc\u00ea descobrir\u00e1 como usar uma solu\u00e7\u00e3o mais eficiente que a ficha de atendimento de advogado tradicional. Continue a leitura e veja quais s\u00e3o as vantagens!<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como funciona a ficha de atendimento de advogado?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A ficha de atendimento de advogado, tamb\u00e9m chamada de ficha de entrevista, faz parte do contato entre o profissional do Direito e seu cliente. Inicialmente, ela serve como um roteiro, permitindo que o advogado saiba exatamente o que perguntar ao cliente sobre sua situa\u00e7\u00e3o e quais dados devem ser exigidos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Durante o atendimento em si, a ficha tem a fun\u00e7\u00e3o de registrar as informa\u00e7\u00f5es apresentadas pelo cliente. Por isso, \u00e9 comum que ela seja composta por tr\u00eas tipos principais de elementos:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">dados de identifica\u00e7\u00e3o, como nome e CPF do cliente;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">dados de contato, como e-mail, telefone e endere\u00e7o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">dados do caso, como informa\u00e7\u00f5es sobre a demanda legal.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A ideia \u00e9 ter sempre \u00e0 m\u00e3o as informa\u00e7\u00f5es mais relevantes para a conduta do advogado, sem que seja necess\u00e1rio acionar o cliente a todo momento.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Quais s\u00e3o as limita\u00e7\u00f5es dessa ferramenta?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Embora a ficha de atendimento de advogado seja relevante para entender os pontos principais sobre cada cliente e processo, h\u00e1 limita\u00e7\u00f5es relevantes. Uma delas \u00e9 a falta de digitaliza\u00e7\u00e3o, no caso de uso da ficha f\u00edsica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Nessa situa\u00e7\u00e3o, \u00e9 preciso se preocupar com o armazenamento f\u00edsico das fichas, o que torna mais dif\u00edcil procurar as informa\u00e7\u00f5es de forma r\u00e1pida. Tamb\u00e9m surgem preocupa\u00e7\u00f5es relacionadas \u00e0 Lei Geral de Prote\u00e7\u00e3o dos Dados (LGPD), j\u00e1 que h\u00e1 diversos dados sens\u00edveis que podem acabar vazando.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Por\u00e9m, mesmo as fichas digitais apresentam limita\u00e7\u00f5es, como a falta de integra\u00e7\u00e3o e centraliza\u00e7\u00e3o. Como ela costuma ser preenchida \u00e0 parte, as informa\u00e7\u00f5es n\u00e3o se integram com o restante dos dados do processo e do escrit\u00f3rio, de modo geral.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Essa quest\u00e3o favorece a falta de visibilidade no escrit\u00f3rio, de modo geral. Como as fichas de atendimento ficam segregadas, o acesso \u00e0s informa\u00e7\u00f5es \u00e9 mais limitado e complexo.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como fazer o registro dos clientes com mais efici\u00eancia?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sabendo que o registro eficiente dos dados dos clientes \u00e9 fundamental, vale a pena entender como realiz\u00e1-lo de maneira adequada e eficiente. Nesse sentido, o <\/span><a href=\"https:\/\/app.easyjur.com\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">EasyJur<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> pode ajudar.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O software jur\u00eddico torna muito mais simples realizar o registro de contatos e clientes, gerando diversos benef\u00edcios. Descubra as vantagens de contar com essa ferramenta!<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Centraliza\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Um dos maiores benef\u00edcios de usar o EasyJur para substituir a tradicional ficha de atendimento de advogado \u00e9 a centraliza\u00e7\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es. Todos os dados de todos os clientes ficar\u00e3o dispon\u00edveis no sistema, permitindo um acesso f\u00e1cil e r\u00e1pido.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Essa quest\u00e3o tamb\u00e9m se relaciona \u00e0 visibilidade sobre o escrit\u00f3rio e seus processos. Em vez de ter fichas f\u00edsicas ou seus arquivos espalhados em diversos pontos, \u00e9 poss\u00edvel encontrar todas as informa\u00e7\u00f5es em um s\u00f3 lugar.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Padroniza\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Outro ponto positivo do uso do sistema \u00e9 a padroniza\u00e7\u00e3o na capta\u00e7\u00e3o de dados dos clientes desde o primeiro atendimento. Assim, n\u00e3o h\u00e1 riscos de haver menos informa\u00e7\u00f5es de um cliente do que de outro, por exemplo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como voc\u00ea viu, essa padroniza\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m \u00e9 importante para evitar que alguma etapa seja esquecida. Logo, h\u00e1 como evitar retrabalhos e garantir mais efici\u00eancia para os processos do escrit\u00f3rio.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Facilidade de acompanhamento<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com o EasyJur, fica mais f\u00e1cil realizar o acompanhamento de todas as informa\u00e7\u00f5es dos clientes e de seus dados. Se uma pessoa mudar de endere\u00e7o ou de n\u00famero de telefone, por exemplo, \u00e9 simples fazer a atualiza\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tamb\u00e9m \u00e9 mais f\u00e1cil pesquisar quaisquer dados que gerem d\u00favidas no dia a dia. Se surgir\u00a0 uma quest\u00e3o sobre determinado caso, basta pesquisar no sistema a ficha do cliente, solucionando a d\u00favida de modo simples.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Integra\u00e7\u00e3o<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O EasyJur se destaca por oferecer um sistema completamente integrado. As informa\u00e7\u00f5es dos clientes podem ser obtidas diretamente pelo m\u00f3dulo para preencher um contrato, uma peti\u00e7\u00e3o ou outro documento, por exemplo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel associar cada contato ao seu processo no sistema. Assim, fica bem mais f\u00e1cil acessar todas as informa\u00e7\u00f5es, sem precisar mudar constantemente entre os recursos e \u00e1reas do sistema.<\/span><\/p>\n<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Como o LCRM pode ajud\u00e1-lo?<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Para levar o registro de contatos e clientes a um novo n\u00edvel, voc\u00ea pode e deve contar com ajuda da tecnologia. Nesse sentido, o <\/span><a href=\"https:\/\/easyjur.com\/gestao-de-funil-de-vendas-com-lcrm\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">LegalCRM<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> do EasyJur permite fazer uma gest\u00e3o completa das oportunidades e de suas informa\u00e7\u00f5es.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com ele, voc\u00ea centraliza todas as informa\u00e7\u00f5es em um sistema completo e integrado, o que garante muito mais efici\u00eancia no controle e no uso dos dados. Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel aproveitar funcionalidades complementares e que tornam a sua rotina mais simples.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Descubra como o LCRM pode ser \u00fatil para substituir a ficha de atendimento de advogado!<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Cadastro f\u00e1cil<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O uso do LCRM \u00e9 facilitado desde o in\u00edcio, na etapa de inclus\u00e3o das informa\u00e7\u00f5es de cada oportunidade ou cliente. Dependendo do seu uso, esses dados podem ser inclu\u00eddos de modo autom\u00e1tico, a partir da captura ocorrida no site.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel adicionar manualmente as informa\u00e7\u00f5es. Nesse contexto, o processo pode ser feito diretamente pela \u00e1rea de CRM, sem ser preciso seguir para outros m\u00f3dulos. Na ficha, h\u00e1 como incluir diversos dados, como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">nome;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">telefone;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">endere\u00e7o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">CPF ou CNPJ;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">profiss\u00e3o;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">entre outros aspectos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ainda, \u00e9 poss\u00edvel incluir o segmento a que pertence cada cliente, considerando a quest\u00e3o relacionada \u00e0 a\u00e7\u00e3o judicial ou projeto consultivo. Ainda, voc\u00ea consegue incluir informa\u00e7\u00f5es referentes \u00e0 oportunidade de neg\u00f3cio em si, como:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">probabilidade de sucesso;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">valor total;<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">forma de pagamento.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Assim, h\u00e1 como ter, desde o come\u00e7o, uma vis\u00e3o geral sobre cada cliente ou lead que chega at\u00e9 o escrit\u00f3rio.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Campo para observa\u00e7\u00f5es<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Outro aspecto relevante do LCRM \u00e9 o campo de observa\u00e7\u00f5es. Nesse espa\u00e7o, voc\u00ea pode incluir dados complementares sobre o cliente ou a oportunidade em si, de modo a estar mais preparado para lidar com as demandas que surgirem.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">No princ\u00edpio, o campo pode ajudar a registrar quais s\u00e3o as outras informa\u00e7\u00f5es que precisam ser solicitadas em futuras reuni\u00f5es, por exemplo. Conforme o processo tem andamento, h\u00e1 como destacar detalhes espec\u00edficos da rela\u00e7\u00e3o com cada cliente. Assim, no pr\u00f3ximo momento de entrar em contato, h\u00e1 como personalizar a abordagem.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Uso do GED<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A gest\u00e3o eletr\u00f4nica de documentos, tamb\u00e9m conhecida como <\/span><a href=\"https:\/\/easyjur.com\/blog\/qual-o-software-de-gestao-ideal-para-seu-escritorio-de-advocacia\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">GED<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, \u00e9 essencial para qualquer escrit\u00f3rio de advocacia de sucesso. Al\u00e9m de registrar os documentos necess\u00e1rios para futuras consultas, \u00e9 preciso que eles sejam armazenados e protegidos conforme determina a LGPD.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Com a fun\u00e7\u00e3o GED dispon\u00edvel no LCRM, \u00e9 poss\u00edvel atender a todas essas necessidades. Voc\u00ea consegue incluir os documentos de clientes e oportunidades nas fichas espec\u00edficas, mantendo-os armazenados de forma segura. Assim, \u00e9 poss\u00edvel pesquis\u00e1-los com facilidade, sem deixar de lado a prote\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Insights<\/span><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Outro grande diferencial do LCRM do EasyJur \u00e9 a presen\u00e7a da fun\u00e7\u00e3o Insights. O software \u00e9 pioneiro no uso de intelig\u00eancia artificial e a tecnologia tamb\u00e9m est\u00e1 presente no registro de contatos e clientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">O uso dessa funcionalidade permite obter sugest\u00f5es e informa\u00e7\u00f5es complementares para conduzir as negocia\u00e7\u00f5es de forma mais efetiva. Com ajuda da IA, voc\u00ea poder\u00e1 obter dicas exclusivas para definir seus pr\u00f3ximos passos e aumentar suas chances de sucesso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Como voc\u00ea percebeu, a ficha de atendimento de advogado pode (e deve) evoluir. Com a ajuda da tecnologia, \u00e9 poss\u00edvel fazer o registro de contatos e clientes com muito mais efici\u00eancia, visibilidade e integra\u00e7\u00e3o.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Eleve o n\u00edvel do seu atendimento com a ajuda do LCRM do EasyJur. <\/span><a href=\"https:\/\/app.easyjur.com\/legal_crm\/index.php\"><span style=\"font-weight: 400;\">Garanta o seu teste gr\u00e1tis por 14 dias<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">!<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O bom atendimento ao cliente \u00e9 uma das chaves para o desempenho de um escrit\u00f3rio de advocacia. 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